新東方在線將于3月28日在港上市，擬最高募資18.26億港元
?來源：雷鋒網(wǎng)? ?2019-3-15
新東方在線3月14日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計劃。
2018年7月17日晚，新東方在線向港交所提交了招股書準(zhǔn)備赴港上市。但自去年11月通過港交所聆訊后，新東方在線卻鮮有進一步消息傳出。時隔三月，新東方在線重啟港股上市之路。
此前的3月7日，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在接受財新記者提問時曾表示，新東方在線將于4月在港股上市。如今看來，上市時間點又提前了。
據(jù)悉，新東方在線將于2019年3月15日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于2019年3月20日(星期三)中午12時截止。
新東方在線的股票預(yù)計將于2019年3月28日(星期四)于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，募資額介于15.3億港元和18.26億港元之間，入場費5605.93港元。股票代號為1797。摩根士丹利、花旗及中金公司為聯(lián)席保薦人。
新東方在線將發(fā)售1.645億股股份，其中1.48億股股份將作國際發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下0.165億股股份將于香港作公開發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股招股價介于9.3港元-11.1港元之間。
據(jù)介紹，新東方在線計劃將集資所得其中30%投資于員工招聘及培訓(xùn)活動；約30%用于有選擇性地收購、投資可互補的業(yè)務(wù)及支持集團的增長戰(zhàn)略；約10%用于增加及改善其內(nèi)容供應(yīng)及課程開發(fā)能力。另外，約10%用于改善及實施銷售及營銷活動；約10%用于投資改善及升級其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；余下10%用作營運資金。
公開信息顯示，新東方為第一大股東，持有66.72%；騰訊為第二大股東，持有12.06%；Auspicious為第三大股東，持有7.11%。此外，景林資產(chǎn)創(chuàng)始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有6.87%。
新東方在線成立于2005年，是新東方教育科技集團的控股子公司，主要向處于不同年齡階段的學(xué)生提供三個核心分部的在線教育課程：即大學(xué)教育、K-12教育及學(xué)前教育。
業(yè)績方面，據(jù)更新后的招股書顯示，2016財年新東方在線總營收為3.342億元；2017財年總營收為4.462億元；截至2018年11月30日止六個月，新東方在線總營收為4.78億元，毛利為2.81億元，上年同期營收3.28億元，毛利2.23億元。此外，2018年6-11月凈利潤為3620萬元，與2017年同期9020萬元相比，大幅下降59.87%。
新東方在線的付費學(xué)生人次由2016年財年的65.3萬增至2017財年的100萬，并進一步增至2018年財年的194萬，并由截至2017年11月30日止六個月的80.6萬增至截至2018年11月30日止六個月的110萬。
另外，招股書披露新東方在線自成立以來共獲得三輪融資，合計1.64億美元。第一輪由騰訊投資5087.86萬美元，第二輪由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分別投資7345.32萬美元、1924.64萬美元，第三輪由俞敏洪的投資公司投資2066.87萬美元。
去年，教育行業(yè)企業(yè)迎來“上市潮”，多達13家教育公司集中在港股、美股上市，原計劃也于去年登陸港股的新東方在線上市之途雖然略有坎坷，但終于“塵埃落定”。從此次招股書披露的募資用途來看，新東方在線將“內(nèi)外出擊”：對內(nèi)招聘員工擴大規(guī)模，對外投資收購鞏固壁壘。由此也可看出其母公司新東方大力發(fā)展在線教育業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖。
在線教育市場競爭將愈發(fā)激烈
自2013年以來，在線教育賽道涌現(xiàn)了一大批創(chuàng)業(yè)公司，VIPKID、猿輔導(dǎo)、學(xué)霸君、作業(yè)幫、一起教育科技等如今均已成為估值10億美元以上的在線教育獨角獸公司，“新勢力”來勢兇猛，作為線下教育巨頭的新東方和好未來當(dāng)下雖依然穩(wěn)坐龍頭，但也感到“芒刺在背”，紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路：首先，擁抱AI等新技術(shù)——好未來成立AI lab人工智能實驗室，依托AI人工智能和大數(shù)據(jù)等科技輔助個性化教學(xué)，推廣創(chuàng)新型教研產(chǎn)品ITS/IPS、雙師課堂、云學(xué)習(xí)等；新東方AI研究院也于2018年10月底正式公開亮相；其次，大力發(fā)展在線業(yè)務(wù)并爭取獲得在線輔導(dǎo)市場更多的市場份額。還有，好未來更是于2017年底宣布ToB戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
可以預(yù)見的是，2019年，在線教育市場競爭將愈發(fā)激烈，K12、少兒英語、教育信息化等各細(xì)分賽道將持續(xù)火熱，教育行業(yè)下半場的角逐才剛剛開始。
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