自2016年4月12日成文、2016年10月13日下發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》開始，上海地區(qū)就已經(jīng)逐步著手進(jìn)行P2P網(wǎng)貸行業(yè)整改整治工作，隨著整改驗(yàn)收的推進(jìn)，2017年6月1日，上海市金融辦下發(fā)《上海市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理實(shí)施辦法》(征求意見稿)（下稱《征求意見稿》），經(jīng)過半年的排查、整改、驗(yàn)收，正式稿也即將浮出水面，由此，上海P2P網(wǎng)貸行業(yè)備案依據(jù)出臺(tái)倒計(jì)時(shí)。

最終備案機(jī)構(gòu)不超過100家

第一財(cái)經(jīng)記者從與會(huì)人員處獲悉，當(dāng)前相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在整改驗(yàn)收結(jié)論發(fā)布之前，與第三方相關(guān)的“規(guī)則性”流程以及文件已經(jīng)先行，例如將先行出臺(tái)網(wǎng)貸備案的法律意見指引、專項(xiàng)審計(jì)指引以及上海地區(qū)信息披露指引等。

與會(huì)人員對(duì)記者稱，會(huì)議上針對(duì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)平臺(tái)業(yè)務(wù)層面，明確要求“兩不一可”，即P2P平臺(tái)不能做助貸業(yè)務(wù)、P2P平臺(tái)不能間接推薦資產(chǎn)，但是P2P平臺(tái)輸出風(fēng)控可以。

此前，已經(jīng)有大量平臺(tái)在輸出風(fēng)控層面進(jìn)行布局，或成立金融科技子公司，或?qū)ｉT成立風(fēng)控技術(shù)和風(fēng)控模型輸出部門，而大量公司的該類業(yè)務(wù)均看中了相同的市場(chǎng)，即想要加入金融科技市場(chǎng)，但自身風(fēng)控能力較弱的中小型城商行、農(nóng)商行。

在產(chǎn)品多元化、投資產(chǎn)品豐富的當(dāng)前，大量平臺(tái)針對(duì)不同的垂直業(yè)務(wù)設(shè)立了多個(gè)APP以及網(wǎng)站。對(duì)此，會(huì)議提出，必須按照網(wǎng)貸業(yè)務(wù)對(duì)各APP、各網(wǎng)站進(jìn)行實(shí)質(zhì)合規(guī)檢查。

第一財(cái)經(jīng)記者進(jìn)一步了解到，針對(duì)市場(chǎng)較為關(guān)注的借貸利率計(jì)算口徑問題，一直以來多次提到的借貸利率的兩條紅線即“24%”和“36%”的計(jì)算口徑，究竟是按照APR（年度利率）計(jì)算還是按照IRR（內(nèi)部收益率）計(jì)算，尚沒有最終結(jié)論，但毫無疑問的是，平臺(tái)以及相關(guān)第三方的費(fèi)用及費(fèi)率需全數(shù)披露。

此外，關(guān)于自動(dòng)投標(biāo)類產(chǎn)品不能設(shè)立具有理財(cái)性質(zhì)的名稱；關(guān)于同保險(xiǎn)公司合作業(yè)務(wù)層面不能直接為保險(xiǎn)公司做廣告，并在平臺(tái)上宣傳保險(xiǎn)產(chǎn)品。

“備案機(jī)構(gòu)不超過百家?！币晃唤咏虾Ｊ薪鹑谵k的行業(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，備案已經(jīng)箭在弦上，排查正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，根據(jù)此前針對(duì)平臺(tái)的相關(guān)分類，共包含合規(guī)類、整改類、取締類，依次進(jìn)行由快到慢的備案方式，取締類毋庸置疑，不在備案范疇之列。

此次排查、驗(yàn)收、整改、備案等一系列整治工作將根據(jù)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)注冊(cè)地劃歸整治辦進(jìn)行整改，并最終由整治辦反饋整改情況。其中整治內(nèi)容包括但不限于徹底停止新增各項(xiàng)違規(guī)業(yè)務(wù)的時(shí)間，存量違規(guī)業(yè)務(wù)是否壓降至零，其中未壓降至零的機(jī)構(gòu)應(yīng)該具體說明違規(guī)業(yè)務(wù)余額以及后續(xù)整改計(jì)劃，以及整改期間總體業(yè)務(wù)規(guī)模(余額)的變化情況。

根據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前辦公運(yùn)營在上海的統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的網(wǎng)貸平臺(tái)共計(jì)252家，其中注冊(cè)在上海的共計(jì)214家，非上海地區(qū)共38家。具體而言，浦東新區(qū)99家、黃埔區(qū)22家、嘉定區(qū)15家、奉賢區(qū)13家、楊浦區(qū)12家、寶山區(qū)8家、靜安區(qū)7家、閔行區(qū)6家、長(zhǎng)寧區(qū)6家、崇明區(qū)6家、虹口區(qū)5家、徐匯區(qū)4家、松江區(qū)3家、青浦區(qū)3家、普陀區(qū)2家、金山區(qū)2家、閘北區(qū)1家。非上海地區(qū)注冊(cè)在深圳前海地區(qū)的有5家、浙江省內(nèi)3家、江蘇省內(nèi)3家、北京地區(qū)1家，另有25家沒有統(tǒng)計(jì)注冊(cè)地。

資金存管屬地管理趨嚴(yán)

作為平臺(tái)合規(guī)路程中最難啃的骨頭之一，銀行存管的選擇和對(duì)接始終是上至監(jiān)管層，下至各個(gè)平臺(tái)最為關(guān)注的內(nèi)容。在前述上海市金融辦召開的會(huì)議上，針對(duì)存管銀行相關(guān)規(guī)范指出，應(yīng)基于中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)排查后出具的白名單，同時(shí)不排除屬地化原則。

一位網(wǎng)貸行業(yè)業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，網(wǎng)貸資金銀行存管要求“前置”屬于大概率事件，上海地區(qū)要求以“經(jīng)營實(shí)體”為標(biāo)準(zhǔn)，而深圳實(shí)行“分行標(biāo)準(zhǔn)”，北京地區(qū)實(shí)施“白名單管理”標(biāo)準(zhǔn)。

兩天前的12月18日，浙江省金融辦下發(fā)了《浙江省網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理實(shí)施辦法（試行）》（征求意見稿）與《浙江省網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（征求意見稿）(下稱《實(shí)施細(xì)則》)。

從《實(shí)施細(xì)則》中可以發(fā)現(xiàn)，資金存管屬地化管理正在趨嚴(yán)，已經(jīng)出現(xiàn)在“白名單”基礎(chǔ)上繼續(xù)提出“屬地化”原則的要求。上述業(yè)內(nèi)人士也進(jìn)一步指出，在過去的這幾個(gè)月里已經(jīng)陸續(xù)有大量的平臺(tái)“及時(shí)調(diào)頭”停掉了原有的合作，尋找新的存管銀行，而從銀行角度，部分大型商業(yè)銀行業(yè)在爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額中逐步改變了自己的“作戰(zhàn)計(jì)劃”。

在《實(shí)施細(xì)則》中明確規(guī)定了浙江省網(wǎng)貸平臺(tái)銀行存管的屬地化管理原則?！秾?shí)施細(xì)則》稱，網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)在完成備案登記后，應(yīng)當(dāng)持工商登記注冊(cè)地設(shè)區(qū)的市人民政府金融管理部門出具的備案登記證明文件，與浙江省轄內(nèi)符合條件的商業(yè)銀行(含分支機(jī)構(gòu))簽訂資金存管協(xié)議，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)備。并進(jìn)一步明確，對(duì)于《實(shí)施細(xì)則》發(fā)布前已經(jīng)簽訂資金存管協(xié)議但不符合上述規(guī)定的，應(yīng)于備案登記后1年內(nèi)完成存管銀行更換。

銀行存管的屬地化原則并非浙江首先提出，早在半年前的6月1日上海市金融辦下發(fā)《征求意見稿》就明確指出，網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)取得備案登記后，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)完成選擇在本市設(shè)有經(jīng)營實(shí)體且符合相關(guān)條件的商業(yè)銀行進(jìn)行客戶資金存管。

此外，在7月3日深圳下發(fā)的《深圳市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理辦法(征求意見稿)》中也談到資金存管的屬地化原則，指出網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)該與在深圳市行政轄區(qū)內(nèi)設(shè)有分行以上(含)級(jí)別機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行達(dá)成資金存管安排。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，在2月4日下發(fā)的首份地方網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)備案管理辦法即廈門《廈門市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理暫行辦法》以及7月7日下發(fā)的《北京市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理辦法（試行）（征求意見稿）》中，分別就資金存管給出了相應(yīng)要求，但其中“屬地化原則凸顯”不強(qiáng)，北京市金融辦針對(duì)存管銀行的要求為“由本市監(jiān)管部門認(rèn)可的銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)”，廈門市范圍更為寬泛即“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”。

據(jù)融360統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，全國共有648家正常運(yùn)營的網(wǎng)貸平臺(tái)上線銀行資金存管系統(tǒng)，占正常運(yùn)營平臺(tái)的35.18%。但這648家平臺(tái)中，有29家更換了資金存管銀行。

?融360分析師指出，網(wǎng)貸平臺(tái)更換銀行存管的原因大致可以分為三類：第一，聯(lián)合存管換成直接存管。第二，存管屬地化監(jiān)管要求。第三，技術(shù)原因?！斑@29家中，多是因?yàn)橹皩儆诼?lián)合存管，為了直接存管的合規(guī)條件而更換存管銀行。少部分是因?yàn)榇婀軐俚鼗图夹g(shù)方面的原因?！痹摲治鰩煴硎?，滬深兩地之外還有不少平臺(tái)正在考慮或者已經(jīng)開始著手更換存管銀行，主要也是擔(dān)心屬地化存管。“雖然北京相對(duì)沒有上海、深圳那么嚴(yán)格，規(guī)定只需要選擇與符合條件、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門認(rèn)可的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)達(dá)成資金存管安排即可。但仍有北京的平臺(tái)為保萬無一失，開始尋求北京當(dāng)?shù)赜兄械你y行洽談存管合作?！?/span>